故事是這樣開始的：

在森林里，一頭大象在河邊喝水。它剛把長鼻子伸進水里，忽然聽到一陣“嘻嘻”的笑聲。

大象抬頭一看，原來是一只野貓，坐在伸向河邊的樹枝上。

樹枝搖搖晃晃，早碰到水面了。大象問：“野貓弟弟你笑什么？”野貓用手捂往嘴，笑著說：“嘻嘻，笑你的鼻子唄，多難看的鼻子??！”

大象說：“鼻子長了，多什么難看??？你嫌長，我還嫌短呢！”

“嘻嘻嘻嘻”野貓笑得四腳朝天，說，“你的鼻子已經這么長了，再長那不就更難看了嗎？”大象氣憤地說：“我的長鼻子用處可大呢，能幫工人運貨、能抵抗兇猛的老虎、獅子，也能給姑娘們繡花……”

“得了得了”野貓不耐煩地說，“大象哥，你別把自己的鼻子吹神了，你能幫我從水里捉一條小魚嗎？”大象把鼻子伸進水里，不一會兒，它從水里卷起一條小白魚，美滋滋地舉了起來。野貓心里還不服氣，又說：“大象哥，我口渴了，你能幫我送點水嗎？”大象叫野貓把嘴張開。忽然從大象的鼻子里噴出一股水柱，野貓一下子就被沖到了河里。大象眼疾手快，用它的長鼻子把野貓卷了起來。野貓得了。

它現在才知道：人不可貌相，海水不可斗量。