一個萬里無云、風和日麗、陽光明媚的秋天的早晨。小氣球一個人孤獨地呆在家里，小氣球孤單無神地望著窗戶，看到下面公園被花紅柳綠的樹木、花兒包圍著，真漂亮！

梨妹妹連夜趕來，但臉上卻貼滿金子，蘋果姐姐跑得臉都紅了起來……小氣球把窗戶打開，飛了出去。風姐姐輕輕一吹，把小氣球吹到云彩上，云彩姑姑用她的魔筆一揮，小氣球飛到了田野上。田野上的小螞蟻們正在努力地運糧食呢！小氣球飛到了螞蟻弟弟的旁邊，激動地說：“太好了！太好了！我找到伙伴了！螞蟻弟弟，你們愿意和我一起玩嗎？”一只領頭的小螞蟻，一邊喘氣一邊說：“對……對不起，氣球……妹妹，我……們……正在運糧食，沒法和你……一起玩。”小氣球說：“再見了！”就傷心地走開了。

小氣球心想：還有誰能和我一起玩呢？小氣球飛呀飛呀飛呀！她看到了青蛙大哥。她飛了過去，輕聲地說：“對不起，青蛙大哥！打攪你工作！你能和我一起玩嗎？”青蛙大哥邊搖頭邊說：“對不起了，小氣球，我正在挖土，準備冬眠呢！我沒時間和你一起玩，對不起。”小氣球失望地走開了。她又去找梧桐樹爺爺，叫梧桐樹爺爺陪她玩。梧桐樹爺爺說：“呀！原來是小氣球呀！小氣球，你的事我都知道了，不是因為他們不跟你玩，而是因為他們都有事情要忙。”“可是！樹爺爺，這個我知道啊！”小氣球不解地說。樹爺爺又說：“他們的這些準備，都是為了要過冬呢！小氣球你明白了嗎？”“哦！對了！

小氣球，你的朋友跟我說明年春天再跟你玩。”樹爺爺語重心長地說。小氣球終于明白了：動物們是要過冬的，不應該去打攪別人工作。覺得自己做得太不好了，害羞極了，臉兒可紅了。冬天動物們都要過冬了！只有夏天，才會有動物們的歌聲。