在森林深處有一座城堡，城堡里住著一個兇殘、無惡不作的女巫。女巫的手里總是拿著一把魔杖，只要拿著魔杖輕輕點向別人，那么那個人可能會變成一只丑陋的青蛙或者一個可怕的骷髏頭。所以森林里沒有動物和人敢靠近她的城堡。

一天一個可愛的女孩拿著籃子到森林里去采蘑菇，忽然間有一只漂亮的蝴蝶在女孩的身邊不停的圍繞，女孩就跟蝴蝶玩了起來，蝴蝶把女孩帶到了女巫的城堡里。突然之間，美麗的蝴蝶消失了，女孩看到的是一個又老又丑陋的女巫。女巫拍了拍手，女孩就被繩子綁了起來，由此可見女巫的法術是有多么的厲害！

第一天，女巫把女孩一直綁在花園里的大樹上，不肯給女孩吃飯。可怕的女巫把女孩嚇的哇哇大哭。第二天，女孩發現自己的身上的繩子不見了，女孩高興極了，連忙跑向城堡的大門，準備逃出去。可是城堡的大門怎么也打不開，女孩只能在城堡里活動。第三天，女孩變得活潑起來。她在跳舞時發現女巫正在偷偷的望著她。

漸漸地，女孩發現人們口中所說的可怕女巫也并不是那么的可怕、殘忍，只是因為女巫太孤獨了。沒有一個完整的家，也沒有親人或愛人的陪伴。長久的孤獨使得女巫的脾氣變得暴躁、殘忍……女孩覺得女巫太可憐了就決定要改變女巫，要用真心去感動她，不再讓她到處作惡。

趁女巫出去時，女孩用漂亮的花把女巫的房間布置的非常漂亮，還把女巫的城堡打掃的干凈。并且還在女巫回來之前準備好豐盛美味可口的飯菜。女巫回來之后看到這一幕她竟然流下了眼淚，并且還告訴女孩其實她真的非常孤獨。女孩聽了后也淚流滿面，她知道了：原來再壞的人也有善良的一面。女孩決定要和女巫永遠地在一起，可女巫卻說：“不用了，謝謝你！你的家人還在等你回去，你都那么多天33沒回家，你的家人肯定都很著急。”聽完女巫的話后，女孩就暈倒了。

女孩醒了，她躺在軟綿綿的草地上，溫暖的太陽照射著她。女孩坐了起來，發現那條路就是回家的路，女孩知道是女巫把她送回來的，女孩很懷念以前和女巫在一起的日子，她決定再回到森林里去，可當她回到森林時發現女巫的城堡不見了，到處都是美麗的鮮花。漂亮的蝴蝶在空中翩翩起舞，勤勞的蜜蜂在忙著采蜜……

森林里的一切都是那么的美好，只是女巫不見了，可愛的動物們又回到了森林，森林變得更加美好，變得更加寧靜。但是從此再也沒有任何人知道女巫的消息。