小老鼠瑪麗饑腸轆轆，根據鼻子的靈敏提示，她準確地來到快樂博士的試驗田里。瑪麗驚奇地發現，在瓜葉和瓜秧的掩蓋下，滿地都是熟透了的大甜瓜。一陣陣香氣傳來，瑪麗吸了吸鼻子，貪婪地嗅著。瑪麗越看越興奮，樂得跳起了舞，她心想：今天可以放開肚皮吃個肚兒圓了。

瑪麗摘了一個大甜瓜，吹吹上面的土，張開大嘴狠狠地咬了一口，真甜啊！瑪麗一邊吃，一邊觀察著大甜瓜，奇怪，甜瓜上還寫著字呢。幸虧瑪麗在快樂博士家里待了一年多，整天在書房里“咬文嚼字”，認識不少字。“刺猬瓜？”在皎潔的月光下，瑪麗把瓜上的3個字全部認了出來，但她卻不理解是啥意思：刺猬是渾身帶刺的一種動物，瓜是解渴的植物，它們怎么會聯系在一起呢？

“管它呢，先吃了再說。”小老鼠瑪麗抱起大甜瓜貪婪地啃了起來，甜蜜的瓜汁濺了她一臉。甜瓜真大呀！瑪麗吃完大甜瓜后，拍拍鼓鼓的肚皮，感覺渾身癢得難受。她用雙手使勁撓，撓來撓去，不知不覺，她的全身長滿了刺猬身上的那種長刺，一摸，又硬又扎人。

瑪麗撓撓頭皮，忽然明白了，她吃了“刺猬瓜”，所以就長出了刺猬刺。這瓜還真神奇呢！瑪麗高興極了，她在瓜田里走來走去，看還有沒有寫著別的字的甜瓜。小老鼠瑪麗從小就幻想有一天能改變自己縮頭縮腳的老鼠模樣，這一天終于等來了！

原來，瓜田里種的是快樂博士最新研制的“動物基因”甜瓜，甜瓜上面寫著哪種動物的名字，甜瓜里就含有這種動物的生長基因。吃了這種甜瓜，就能長出這種動物的基本特征來。也就是說，吃了“刺猬瓜”，就能長出一身的刺；吃了“大象瓜”，就能長出大象那樣的長鼻子；吃了“烏龜瓜”，背上就會生出一個又厚又硬的殼。

“大象瓜”、 “海龜瓜”、“袋鼠瓜”、“長頸鹿瓜” ，瑪麗瞪大眼睛，在瓜地里仔細辨認著，各種動物基因的甜瓜應有盡有，看得她眼花繚亂。她最后決定背一個“海龜瓜”回家。瑪麗很小的時候就羨慕魚能在水里自由自在地游泳，這回終于可以如愿以償了！

瑪麗走在了回洞的路上，以前她最怕住處附近一只叫咪咪的小貓，咪咪經常饞涎欲滴地望著她的洞口，想把她當成一頓美餐。這回，瑪麗身上有了無數堅硬的刺，就不用怕了。離著很遠，瑪麗看到咪咪正虎視眈眈地守在她的洞口前呢。瑪麗挺直腰，大搖大擺地來到咪咪面前，吹胡子瞪眼地示威。咪咪吃驚地望著眼前這個渾身是刺的小老鼠，嚇得大叫一聲，趕緊逃之夭夭。瑪麗高興得手舞足蹈，她太興奮了，自己把貓嚇跑了，從此可以過揚眉吐氣的新生活了。

幾天后，瑪麗把那個“海龜瓜”吃進了肚里，背上長出了重重的殼，瑪麗慢吞吞地來到海邊，一個猛子扎進了海里。小老鼠瑪麗要到更廣闊的海洋里去體驗一種全新的生活了。

海洋真是太遼闊了，海底是森林一樣的珊瑚群和各類海藻，成群的魚和蝦在瑪麗的身邊游來游去，她高興極了。在海里肯定不缺食物，而且營養豐富，每頓都能吃上味道鮮美的魚和蝦。再說，沒有了貓和人類這些天敵的威脅，生活得該多么愜意啊！正當瑪麗沾沾自喜的時候，一條兇惡的鯊魚發現了她，張著大嘴向她沖來。那鋸齒般的牙齒閃著寒光，瑪麗嚇傻了，要知道，鯊魚不知比貓要兇猛多少倍呢！

小老鼠瑪麗劃著水拼命地逃跑，可背上的殼太沉重，她根本劃不動。現在瑪麗后悔死了，早知如此，還不如在老鼠洞里待著保險呢！瑪麗緊張地四處張望，海里到處是水，連個躲避的地方也沒有。沒辦法，瑪麗只好停止掙扎，靜靜地浮在水里，等待著厄運的降臨。