在一個陽光明媚的日子里，貝兒和她的小寵物JILL（一只小兔）去城堡附近的公園玩耍。

貝兒在一棵枝繁葉茂的梧桐樹下和JILL嬉戲，不一會兒貝兒就被周圍美麗景色吸引住了，只聽“撲通”一聲，貝兒掉進了一個洞穴中，旁邊有一扇門，她便推開門，發現周圍的人都長得又高又大，而她自己卻只有螞蟻那么小，貝兒心想：這是哪兒呀？周圍的人怎么這么高這么大呀？他們在干什么呀？仔細觀察后發現，他們在準備參加一個盛大的新年晚會。

“喂！等等！請停一下，姑娘！”多么熟悉的聲音啊！貝兒回頭一看，原來是她的寵物JILL在喊她，Jill已經變成了一位穿著晚禮服的‘兔子紳士’，她有點目瞪口呆，心想：兔子本來是不會說話的，怎么到了這兒卻會說話了？

于是貝兒停下了腳步，等待它說話。“歡迎你來到我們的巨人國，我是國王的秘書叫吉兒，我們正準備舉行一年一度的春晚，由于我們生來就很高大，而且還很丑陋，所以我們沒有人類的朋友，因為人類總是喜歡以貌取人，希望你不要介意我們外表，來參加我們的晚會吧！”貝兒笑著說：“我當然不會介意你們的外表，我一向都是以真誠的心對待別人，”正當貝兒仰面對這位紳士說話時，她的身體也在逐漸變高，變成了和他們一樣高的人。

晚會在一個極大的洞穴中舉行，其中有一個環節就是“開心答！答！答！”主持人說：“下面的問題只有熱愛讀書，心地善良，勤奮好學，不以貌取人的人才能回答出來哦！我的問題是‘什么樣的人才能稱得上是高尚的人？’

此時會場里的人面面相覷，只有貝兒不慌不忙地站起來回答道：“只要他是一個勤奮好學，不以貌取人，心地善良，多思考，多交朋友，樂于助人的人，就能稱得上是一個高尚的人。”

其實這個問題是很好回答的，可是洞穴里的人卻沒能回答上來，這是為什么呢？原來啊，他們都是生活在地球上的普通人，由于他們總是不以一顆真誠的人對待別人，所以被巫婆施了魔法，把他們變成了只能生活在洞穴里長著動物的臉和人的身子的巨人。

洞穴里的人通過貝兒的回答終于明白了這個道理，一個個都低下頭感到十分慚愧，真誠的悔悟加上貝兒的善良，終于破解了巫婆的魔法，他們一個個又重新恢復了人形，回到了各自的生活中去了。

“貝兒，快醒醒啊！”野獸關心地喊著貝兒，“哦，我不是在那個洞穴中嗎？”貝兒奇怪地回答道，“天啊，貝兒你睡糊涂了？這是在城堡里，我剛把你從附近的公園接回來的。”“哦，原來這是夢呀！”貝兒不好意思地說。